指数基金(Index Fund),顾名思义就是以特定指数(如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等)为标的指数,并以该指数的成份股为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合,以追踪标的指数表现的基金产品。世界上的第一只指数基金于1971年出现于美国,是富国银行(WELLS FARGO BANK)向机构投资者推出的指数基金产品。温馨提示:以上内容仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。
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全球第一只基金公司
世界上第一只指数基金于1971年出现于美国,它是威弗银行向机构投资者推出的基金产品,以标准普尔500为追踪标的。指数基金的理论起源于1952年诺贝尔奖获得者H.Markowitz提出的现代投资组合理论,他指出,一个风险分散的组合,可在风险与回报之间提供最佳的平衡。1964年,另一位诺贝尔奖获得者W.Sharpe提出了资本资产定价模式,指出市场组合就是最佳的风险分散组合。
指数基金,顾名思义就是以特定指数(如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等)为标的指数,并以该指数的成份股为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合,以追踪标的指数表现的基金产品。
通常而言,指数基金以减小跟踪误差为目的,使投资组合的变动趋势与标的指数相一致,以取得与标的指数大致相同的收益率。
全球第一只基金是什么
全球第一只指数基金是先锋基金公司推出的,被命名为先锋500指数基金。先锋基金公司由约翰·博格尔于1974年9月24日创立,是以全球第一个推出不收费基金的公司。
1929年,约翰·博格尔出生在美国新泽西,年轻时就读于费城的普林斯顿大学经济系。约翰·博格尔是世界上最大的不收费基金家族的创始人,被人成为“指数基金之父”。
先锋基金公司的名称,来源于18世纪末海军史上的纳尔逊海战。在纳尔逊海战中,英国君主纳尔逊率领先锋号,一夜之间歼灭了拿破仑的主力舰队。约翰·博格尔将自己的基金公司命名为先锋,目的不言而喻。
先锋基金公司横跨共同基金、ETF、FOF和养老投资产品等多个领域。先锋基金公司创立后,约翰·博格尔推出了两大原则。第一条是指数和低成本基金的运作原则,第二条是以员工为本的原则。
从基金规模上可以看出,先锋500指数基金受到众多投资者的青睐。先锋基金公司的资产规模是国内公募基金行业的数倍。先锋基金公司的核心管理团队人数也非常少。
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