需要填写，投资者购买私募基金的一般步骤如下：
第一步、特定对象确认：一般需要填写一份问卷调查，让投资者明确自身的风险识别及风险承担能力，并书面承诺达到合格投资的要求。
第二步、参与产品推介会：适当参与产品推荐会，在机构的帮助下，依据自身的能力，选择相匹配的产品。
第三步、签署风险揭示书：投资者要明确所选产品的风险(如特殊风险、一般风险)，以及自身的权益，这步略繁琐，各条款要逐句确认，相关当事人(投资者、募集机构及经办人)需签字盖章。
第四步、提供资产证明或收入证明文件：个人投资者金融资产不低于300万或者近3年个人收入不低于50万，旨在确认是合格投资者，还要明确是自己购买产品，且不会拆分。(因起投最少100万，追加的资金至少10万，或是10万的整数倍)
第五步、签约、打款：此刻，你要明确合作信息的真实性，产品的风险以及绝对是合格投资者。(协议一式三份，投资人、管理人、托管人各一份。打款后留好凭证并且备注资金用途)
第六步、投资冷静期：签约之后，还有不少于24小时的投资冷静期，有时候投资可能是头脑一热，在这段投资冷静期，投资者可以解除合同，并且募集机构不能主动联系投资者;
第七步、回访确认：等到投资冷静期过去了，机构的非销售人员需要对投资者进行回访确认，且需要一条一条核对投资者的核心信息，投资者有不明白的地方，也可以解除合同。
私募基金的购买流程相对于公募基金而言要复杂一些，因为这与私募基金产品是一对一签订合同有关，需要经历上诉提及的过程方能购买成功。
基金管理机构问卷调查
由2014年发布的为规范信托产品营销行为，保护投资者合法权益，促进信托行业规范发展，根据《中华人民共和国信托法》、《中国银行业监督管理法》、《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律、法规，现将信托产品营销有关事项通知中的第二十九条关于甄别合格投资者的规定中提到：信托公司从事信托产品营销应当建立严格的合格投资者甄别制度：
信托公司应设计与业务特点相适应的合格投资者尽职调查问卷，其内容至少应包括：投资者姓名(名称)、投资者资产状况、收入稳定状况、资金来源、投资经验、对金融产品风险熟悉程度、风险承受能力、对信托制度和相关法规的了解程度、对信托产品的熟悉程度、对信托产品风险承担机制的理解等内容。关于版本:并没有固定的关于合格投资者问卷的固定版本，各信托公司基本上是依据管理条例自行编辑建立该问卷以下是参考范例：2013年XX基金业投资者调查问卷指导单位：XX证监局主办单位：XX市基金同业公会承办单位：XX基金销售机构尊敬的投资者：为充分评估中国证监会投资者保护相关政策实施效果，更好地了解基金持有人投资者教育状况，特邀请您参与本次调查。参与本次调查将有助于投资者教育和保护政策的科学制定，也有助于您加深对基金投资的认识，增强风险防范意识与权益保障意识。感谢您一直以来对基金业的关注与支持，您的信赖与鼓励是中国基金业进步的动力。一、投资者基本情况1、您的年龄是？（单选）A、25岁以下
B、25-30岁
C、30-40岁
D、40-50岁
E、50-60岁
F、60岁及以上2、您的教育程度是？（单选）A、中专及中专以下
B、大专
C、本科
D、研究生及以上3、您目前的个人月均固定收入（证券投资收益除外）是？（单选）A、5千元以下
B、5千元-1万元
C、1-2万元
D、2-5万元元
E 、5万以上4、基金资产占您金融类资产（股票、银行理财产品、集合理财、债券等）的投资比例大概
是多少？（单选）A、10%以下
B、10%-30%
C、30%-50%
D、50%-70%
E、70%以上5、您目前基金资产投资的总规模是？（单选）A、小于3万
B、3-5万
C、5-10万
D、10-30万
E、30万以上6、 您投资基金有多长时间了？（单选）A、半年以内B、半年到1年C、1-2年D、2-5年E、5年以上7、您投资基金的总收益是？（单选）A、亏损大于30%B、亏了一些，小于30%C、盈亏基本持平D、赚了一些，但小于30%E、赚了30%-100%F、赚了超过100%二、投资者教育的工作方式与内容；8、关于基金投资者教育活动的必要性，您的看法是？（单选）A、证券市场有风险，应该有风险意识，投资者教育是有必要的，要长期进行B、能有最好，没有也无所谓C、基金投资主要还是靠自己，投资者教育必要性不大D、对证券市场看好，没有什么风险，投资者教育是多余的事情E、没考虑过这个问题9、您是否接受过基金销售机构开展的投资者教育活动？（单选）A、是的，经常有机会接受这方面的教育B、是的，接受过一些简单的教育C、曾经看到或收到过邀请，不过没有参加D、从来没有接受过任何这方面的教育或邀请，也不知道哪里有10、您曾接受过的投资者教育的途径是？（不定向选择）A、在学校学习时选修过这方面的课程B、自己看书和上网查询C、参加金融机构举办的各种讲座、培训和座谈会D、通过广播、电视、报纸等媒体了解过E、购买基金时，客户经理一对一讲解F、投资者保护产品，如视频、动漫、电子书等G、没接受过任何学习教育11、您对目前基金行业开展投资者教育方式的满意程度如何？（单选）A、非常满意B、比较满意C、一般D、不满意12、您对基金投资者教育工作的开展方式有哪些意见或建议？（不定向选择）A、丰富服务教育的方式，引进新型传媒教育方式B、区分不同的投资者人群，提供更加个性化教育服务 C、增强教育的互动性，疑惑能得到快速解答D、针对新的产品和业务，增强教育的及时性E、其他13、您是否希望了解近年来创新的基金投资产品?（如ETF基金、分级基金、理财型基金等）？（单选）A、非常希望，了解后可以拓宽自己的投资范围B、比较希望，能增加自己对基金的了解C、不希望，只投资常规产品，不关注这些创新产品D、无所谓14、您目前接受的投资者教育涵盖以下哪些内容？（不定向选择）A、帮助投资者了解各种不同的证券投资基金B、帮助投资者了解投资风险，注重产品选择与自身的风险承受能力C、帮助投资者了解证券投资市场D、帮助投资者了解证券投资基金的运作形式E、帮助投资者了解证券投资基金的创新形式和发展趋势F、从来没有接受过投资者教育G、其他15、您最希望得到以下哪些方面的投资者教育？（不定向选择）A、帮助投资者了解各种不同的证券投资基金B、帮助投资者了解投资风险，注重产品选择与自身的风险承受能力C、帮助投资者了解证券投资市场D、帮助投资者了解证券投资基金的运作形式E、帮助投资者了解证券投资基金的创新形式和发展趋势F、其他16、您对目前接受的投资者教育内容的满意程度如何？A、非常满意B、比较满意C、一般D、不满意三、对理性投资、长期投资的认识17、您是否了解所投资基金产品的风险级别？（单选）A、很了解B、比较了解C、一般D、不了解18、在您购买基金的过程中，销售人员是否要求您进行风险承受能力测评？（单选）A、销售人员主动提示并进行测试，同时按照测试结果推介产品B、销售人员主动提示并进行测试，但没有按照测试结果推介产品C、销售人员主动提示，但自己没有参加测试D、销售人员主动介绍过，但未提供测试E、销售人员没有做过任何提示19、您认为基金销售机构对您进行风险评估测试是否必要？（单选）A、很有必要，根据我的风险测试结果，可以推荐给我合适的基金产品，作为主要投资依据B、有一定必要，但我的风险承受能力经常在变化，可以作为投资参考之一C、没有必要，我并没有认真填写，就走个流程而已D、没有必要，我对测试的结果不认可，实际上没有什么帮助E、不好说，视我当时的情形而定20、您投资基金的首要目的是？（单选）A、抗通货膨胀的保值手段B、长期持有实现财富增值C、短期内实现财富快速增值D、其他21、您在选择具体的基金品种时，考虑的主要因素是？（不定向选择）A、基金公司品牌B、过去1年的基金业绩表现和收益排名，C、过去3-5年的基金业绩表现和收益排名，D、是否是明星基金经理E、过往分红纪录F、基金的投资策略，是否和自身的投资理念相同G、手续费、管理费等相关费用的高低H、专业评级机构对基金的评级和推荐I、基金产品的宣传、媒体的引导以及客户经理的推荐J、目前的股票市场情况22、您赎回基金的主要原因是？（不定向选择）A、自己需要现金B、预计未来股票市场有下跌的可能C、基金运作不稳定，基金经理发生变动D、基金业绩跟其他类似基金相比很差E、基金投资的收益已达到预期目标F、基金投资的收益预计无法达到预期目标G、基金管理公司发生股权、高管等重大事项H、客户经理建议23、您认为持有基金期限至多长（货币基金除外），才可以算是长期投资？（单选）A、6个月以上B、一年以上C、三年以上D、五年以上
基金管理机构问卷调查模板
问卷调查的指标体系，由若干个反映社会经济现象总体数量特征的相对独立又相互联系的统计指标所组成的有机整体。
在统计研究中，如果要说明总体全貌，那么只使用一个指标往往是不够的，因为它只能反映总体某一方面的数量特征。这个时候就需要同时使用多个相关指标了，而这多个相关的又相互独立的指标所构成的统一整体，即为指标体系。扩展资料
新的评价指标体系由国家高新区评价指标体系和区域环境测度指标两大部分组成。
制定国家高新区评价指标体系的原则是：
1、国家高新区作为国家的政策工具，评价指标体系应定位于“政策评价”，从“四位一体”和“五个转变”出发建立指标体系。
2、从支撑性、投入性、和产出性等不同角度选取指标，尽可能使同一评价指标体系价指标体系层次各指标具有独立性。
3、用效率等比值型指标，不用总量等规模型指标，消除总量或规模等政策覆盖面的差异性影响。
4、尽可能用可统计的量化指标，适当选择定性指标。
5、按少、简、易操作的原则选择指标。
参考资料来源：百度百科-评价指标体系
参考资料来源：百度百科-指标体系
