股票型基金仓位规定:

证监会近日发布重新制订的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其实施规定,将于8月8日起施行。其中规定,股票型基金最低仓位从原来的60%提高到80%。据海通证券测算,这意味着一年内约有155只股票型基金需要加仓,170亿元左右的增量资金进入股市。

《运作办法》第三十条规定,基金合同和基金招募说明书应当按照规定载明基金的类别,第一项是百分之八十以上的基金资产投资于股票的,为股票基金。这意味着,股票型基金最低仓位需要从原来的60%提高到80%。《运作办法》第三十条第一项规定,自实施之日起一年后开始执行。

基金公司人士介绍,老股基同样适用于《运作办法》的该规定,给予一年的调整期,这意味着一年内,全市场股票型基金的仓位必须提高到80%以上。根据基金一季报,有155只股票型基金股票投资比例低于80%,这些基金的平均持仓在70%左右。

仓位下限提高,对于股基的基金经理操作,业内人士认为整体影响不大。海通证券表示,虽然旧办法规定股票基金股票投资比例高于60%即可,但大多数股票基金经理保持着较高的股票投资比例,从2006年以来,仅有4个季度,股票型基金的持仓低于80%,近年来市场波动率逐渐降低,择时对收益的贡献度整体下降,基金经理主动调仓的积极性也不如以往,所以提高股票投资下限,看上去大大减少了基金经理灵活操作的空间,但是实际上影响不大。

另有基金公司人士认为,实际投资中基金经理的择时能力并不好,近期更是主要依靠个股来获取超额收益,提高股基仓位下限,使得产品的定位更精准,也淡化了基金经理主动择时的能力,其实有利于股票基金未来的表现。

从目前股票型基金整体仓位水平来看,80%的底线也并不构成问题。众禄基金研究中心仓位测算显示,上周开放式偏股型基金平均仓位为83.39%,股票型基金平均仓位为87.65%。

根据统计,仓位低于80%的基金如果全部上升到80%,给股票市场带来的增量资金约170亿元左右。海通证券认为,相比于A股20万亿元的流通市值,并不会对股市造成明显影响。根据一季报数据,提高股基的股票投资下限,只需减持35亿元债券,此举对债市影响不大。

股票型基金的股票资产持仓比例一般不低于80%,股票型基金是指主要投资于股票的基金,基金收益由投资的股票决定,当投资的股票上涨基金获得收益,当投资的股票下跌基金下跌。

基金根据投资标的可以分为:货币型基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金、指数基金、ETF基金、LOF基金等。

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纯债基金:债券95%,现金>5% 普通债券基金:股票0-15%(0-20%),债券80-95%,现金>5% 偏债型基金:股票0-35%(0-40%),债券60-95%,现金>5%。债券的配置超过60%以上,业绩标准中股票占比大于等于70% 平衡性基金:股票40-60%,债券40-60%,现金>5% 偏股型基金:股票60-95%(以前为60-80%),债券0-35%,现金>5%。

拓展资料:

1.股票型基金又称股票基金,是指投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多。我国除股票基金外,还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。投资策略有价值型、成长型、平衡型。

2.随着股票基金持仓新规于2015年8月8日生效,所谓股票基金,是指股票基金的持股比例不能低于80%。 (基金资产60%以上投资股票的基金规则已成为历史。)中国除了股票基金,还有债券基金和货币市场基金。债券基金是指基金资产80%以上投资于债券的基金。投资对象主要是国债、金融债和公司债。货币市场基金是指只投资于货币市场工具的基金。本基金资产主要投资于短期货币工具,如国库券、商业汇票、银行存单、政府短期债券、公司债券、同业存款等短期证券。这三只基金的收益率从高到低分别是股票基金、债券基金和货币市场基金。但从风险系数来看,股票型基金远高于其他两只基金。

3.2013年以来,整体市场呈现结构性行情,成长股表现最为突出。受此影响,截至6月26日,主动型股票基金平均收益率为5.68%,跑赢大盘近20个百分点。成长型基金表现突出,主要分布在新兴行业的基金在上半年业绩排名中领跑。基金业内人士认为,下半年将延续增长风格,相对看好传媒、娱乐、电子等行业。汇丰金信低碳先锋基金、沪投摩根新兴力量基金净值增长30%。