问题一:私募基金如何在网上寻找客户? 一般来讲,私募有3种情况:1、老板的钱,这种私募相当于老板的私人资产管理机构,基本不需要市场及销售2、小型私募,通过向身边人营销做起,口口相传积累客户3、阳光私募,通过信托公司和银行销售 至于网上营销,除了博客、发帖等,也可以与一些第三方理财网站合作,如好买、数米等不过老实说,网上买私募,我自己都不太放心,除非这个产品有完善的治理流程方便的话,你可以再详细说下你的情况 问题二:私募基金怎么找投资者 1、常道合作方(银行、第三方财富理财公司、券商、信托公司等) 2、直接客户开发(一般是指高净值资产客户) 3、如果你是做项目的项目方,就与有实力的投资公司谈合作条件,挂靠在投资公司,使用对方抬头出面做GP帮你募集资金。 当然还有其他灵活的方式,重要的是需要有良好的人脉资源。谢谢,希望能对你有所帮助。 问题三:私募基金销售如何寻找客户? 可以去股票类社交圈,圈粉,只要有正确的投资理念,和较高的投资见解,发表一些个人独特的研究报告,自然会有人慕名而来,然后业绩方面,只要保证年化收益不低于15%,年化回撤不大于6%,就会有一群人抢着来买。 问题四:如何成功打造一家私募基金 一、准备阶段 你想发私募,相信你肯定已经在实战中完成了资本的初始积累。 刚开始,肯定从小型私募做起,最小规模为500万。自己有500万最好,如果没有,找个你认识的土豪客户凑个500万,一起做份额持有人,平层结构,净值1.06以上还可以提成20%。 只有一腔热血,没有钱也没有客户?好吧,你需要开始积累自己的声望和资本。 先去券商做个客户经理或经纪人是个不错的选择,能够迅速积累客户,并接触到投资达人和牛散,而且有券商的身份背书,很容易获得信任感。 如果你善于运用互联网,文字水平又不错,可以顺便把自己培养成为一个股票类大V。在微博、雪球等社交平台注册个账号,点评牛股,点评政策,与其他大V互动畅聊,感慨一下政策的多变,及时发现追捧你的铁粉,并加上微信,没准哪个粉丝就是一个土豪。 记得申请一个自己的微信公众号,每天复盘解盘,在你客户的朋友圈刷存在感。允许对市场判断错误,但你要给客户展示的是你的分析能力、对客户负责的态度,以及立志成为投资大师的自信心态。 服务客户的过程中,自己的专业能力会提升。这可能是个很漫长的过程。天分不错的,3年内可能会完成资本初始积累,达到发小型私募的水平,并有一些忠实的粉丝。 带上你的血汗钱和一腔热血,准备征战二级市场。虽然这点钱不够帝都半套房。 二、出发阶段 准备阶段结束,可以搞准备筹备属于自己的一家小型私募了。 强调:一定要合规,通过正规通道发行产品,不要做代客理财。代客理财会让在一个畸形的方向上越走越远。 发行一个小规模私募产品曾经有很多种方式。曾经很多互联网金融平台的私募工场是个不错的选择,还可以展现业绩,但是由于伞形信托监管收紧,这条路大部分已经走不通。 那就找通道方发行私募。你得有一家私募公司,在协会做管理人登记,准备500万-1000以上资金(来自你或者你的客户)投入私募产品中,找一家券商做托管外包等行政事务。券商、期货、资管都可以做结构化产品,甚至可以给你提供种子基金,帮你配杠杆。不过他们一般只会出优先级,你的风险会加大。 以上流程非常复杂。现在金融监管风暴正在刮向私募行业,私募可能会处于风暴核心,这个阶段你的私募有无数种被拖死的方式。此时,建议选择一家有效率、服务好的券商做PB服务,能降低自己运营成本,让自己专注与投资,做好净值,进一步做大。需要付出的只是一些资金成本。 如果觉得注册基金公司麻烦,可以暂时借用其他私募的壳,省去了自己成立公司的麻烦。你只需带着资金,去其他私募做一名基金经理(前提是人家收留你)。 千难万阻之后,基金终于发出来了,你是不是终于可以安心地坐在一拖六的屏幕前,或者对着彭博终端机,征战金融市场了?想多了。你要做的有很多,研究、投资、交易、风控,缺一不可。这样才能在市场当中存活下来。 况且,你的征程是星辰大海,不是500万的小私募。现在的样子无法跻身名流。 时刻牢记,继续扩大你的潜在客户群。让券商邀请你参加他们客户的活动,通过活动不断地宣传自己;自己的一部分调研报告,找个平台发出来,让别人看到你的实力;参加几个同业沙龙,有大佬提携的话,你会活得更轻松一点。 最重要的是:你必须把你的基金产品做出一条完美的收益曲线,拿出业绩,才有底气去说服客户。几个硬标准是底线: 收益情况:绝对收益必须大于0,相对收益跑赢指数20%,同向对比收益,必须排在相同产品类型前1/3。 风控情况:最大回撤不要超过10%,连续回撤不要超过7-10个交易日。 综合评价:夏普比率最好大于1.2(夏普......>> 问题五:我刚开始做私募基金销售怎么找客户 应该是做PE股权销售的吧,如果前期没有一定的客户资源积累,后续拓展困难会比较大。先从专业知识开始吧,掌握了专业的基础知识,可以尝试电话营销。 问题六:怎么找私募基金的客户 通过银行大客户经理简绍。 通过券商大客户经理简绍。 问题七:新发私募基金大家都是怎么判断好坏的?担心让客户买了又是一个坑! 新 发 基 金 主 要 看 基 金 经 理 的 历 史 业 绩 、 行 业 配 置 能 力 和 风 格 。 结 合 市 场 情 况 判 断 , 比 如 2 0 1 6 年 的 行 情 中 , 风 格 激 进 喜 欢 配 置 中 小 板 , 或 者 投 资 行 业 非 常 集 中 的 基 金 经 理 容 易 错 失 板 块 轮 动 的 机 会 。 业 绩 会 不 理 想 。 第 四 季 度 , 黑 色 系 期 货 价 格 飙 升 , 有 些 商 品 期 货 私 募 非 常 善 于 捕 捉 这 类 行 情 。 王 兵 最 近 操 盘 的 固 利 净 值 已 经 飞 起 来 了 ~ 基 本 上 看 基 金 经 理 指 数 、 基 金 经 理 评 价 我 都 用 B e t a 理 财 师 , 这 个 是 一 个 银 行 理 财 经 理 推 荐 给 我 的 。 数 据 、 内 容 都 蛮 丰 富 的 。 问题八:我有私募基金项目,怎么能找到客户呢 中信建投期货,双A期货公司,全国十强,可以和我们合作 问题九:北京私募基金怎么找客户 这个问题非常难咯。基本看个人资源。 阳光私募是可以找机构谈,如果你们基金经理很强,产品不错。 股权,产业类的,机构不好进来。你只能想办法自己找民间老板了。 市场整体不好,难做 问题十:私募基金产品怎样找有需求的客户,对客户要求如何 客户按新规要求为 年收入50w以上,净资产300w的个人为合格投资者,投资单笔基金不得少于100w。 机构投资者为500w。 至于怎么找这个问题,大家同行就不好交流了哈哈

私募基金客户提问

私募基金客户提问问题

答:根据《私募投资基金监督管理暂行办法》,私募基金管理人或私募基金销售机构不得通过短信、互联网、电子邮件等公开或变相公开方式向不特定投资者宣传推介。不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。我们提醒您,私募基金作为一种金融产品,必然面临投资风险,不可能稳赚不赔。很多私募基金在销售过程中淡化风险提示,承诺保本保收益,误导投资者,并且可能涉嫌非法集资,损害投资者的合法权益。我们建议您不要轻信,购买前应充分了解拟投资私募基金的风险特性和投资运作,不可因为有承诺高收益就盲目进行投资,谨防上当受骗。答:根据《私募投资基金监督管理暂行办法》,私募基金只能销售给合格投资者,且投资于单只私募基金的金额不得低于100万元。个人合格投资者须具有相应风险识别能力和风险承担能力,且金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。私募基金具有高风险性,合格投资者标准过低容易将不具备风险识别能力和承担能力的公众投资者卷入进而引发非法集资,损害投资者权益。该私募基金5万元就起卖,远低于法规的要求,很有可能是以投资理财为名、行非法集资之实,骗取投资者钱财,请您不要购买。答:根据《私募投资基金监督管理暂行办法》,私募基金管理人或私募基金销售机构销售私募基金的,应当对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估,并制定风险揭示书,由投资者签字确认。互联网上以私募基金名义的诈骗行为时有发生,不法分子骗取投资者钱财后,往往立刻挥霍一空或逃之夭夭,投资者的损失往往无法追回。我们建议您认清投资风险、了解法规政策,不能因为是朋友推荐就掉以轻心,避免上当受骗。答:我们建议您在投资购买私募基金之前,应到中国证券投资基金业协会网站(www.amac.org.cn)首页“信息公示”栏目,查询该款私募基金是否已经备案,然后根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法规核实该私募基金是否依法合规,做到谨慎投资。 非法集资情况复杂,表现形式多样,有的打着“支持地方经济发展”、“倡导绿色健康消费”等旗号,有的借用私募基金、P2P、众筹等概念,手段隐蔽,欺骗性强,危害性大。非法集资的主要特征:一是未经有关监管部门依法批准,采用公开宣传、推介方式,违规向社会(尤其是不特定对象)筹集资金;二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报;三是以合法形式掩盖非法集资目的,为了掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同。非法集资行为主体借助热点,选择不同载体,借助各种外衣,其本质大多是以非法占有为目的的集资行为。请广大投资者提高警惕,不要被“高额回报”诱饵所欺骗。近几年来,非法集资活动猖獗,案件数量居高不下,涉案地域广,涉及行业多,参与集资群众众多,严重损害了人民群众的利益。非法集资常见的犯罪手法有:一是承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。一些群众在急切求富和盲目从众心理的心理支配下,缺乏理性,对不法分子虚拟的高额回报深信不疑,幻想“一夜暴富”,草率甚至是盲目地倾其所有。二是编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭,骗取群众资金。三是混淆投资理财概念,利用私募基金、电子黄金、网络炒汇等名目,让群众在眼花缭乱的金融名词前失去判断,欺骗群众投资。四是装点门面,办理完备的工商执照、税务登记等手续,以掩盖其非法目的,而无实际经营或投资项目,用合法的外衣骗取群众的信任。五是利用网站、博客、论坛等网络平台和QQ、微信等即时通讯工具,传播虚假信息,诱骗群众上当,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。无论是以“私募基金”名义,还是以其他名义的非法集资形式多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,如何识别和防范非法集资,我们建议您:一是要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗。二是对于拟投资的私募基金,应通过基金业协会网站查询私募基金管理机构是否登记,了解其诚信记录,关注信息公示,综合判断私募基金管理机构的资信状况。三是对股权类私募基金拟投资项目进行必要的了解和调查,判断项目的真实性、合法性。根据《刑法》和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等有关规定,一旦社会公众参与非法集资,参与者的利益不受法律保护,经人民法院执行,集资者仍不能清退集资款的,由参与人自行承担损失。所以当一些单位或个人以高额回报兜售基金、股票、债券和开发项目时,一定要认真识别,谨慎投资。

私募基金客户提问技巧

私募基金营销技巧与方法 私人股权投资(又称私募股权投资或私募基金,Private Fund),是一个很宽泛的概念,用来指称对任何一种不能在股票市场自由交易的股权资产的投资。下面是我为大家带来的私募基金营销技巧与方法的知识,欢迎阅读。 对于这支私募基金跟客户交流的时候最主要的是突出三个特点: 1.资金的安全性 讲一下基金公司的资质及信用情况,托管银行,还有就是代销机构的资质。 2.基金的投资方向及投资的安全性(贷款业务)。 3.基金的回报率,对比一下当前的'房产投资和股票投资的风险性可以得出这只基金的优点,也比较适合投资比较稳健的客户。 基金目标客户的锁定是实现营销的前提,我一般会选择以下人群作为我的目标客户: 1、买过基金的客户。这里面又可以分为两类人,一类是买过基金还没怎么亏损的客户,这类人一般是我要完成“政治任务”的首选目标客户;还有一类是买过基金,但是亏损不小的,这类客户一般是我觉得近期股市能够有10%以上空。间,适合购买老基金的或者近期大盘还将横盘甚至下跌,不过等到1个半月的封闭期结束后,大盘上涨的概率相当大而目前适合购买新基金的目标人选。 2、银行第三方存管客户。这类客户一般是股市打新股或者炒股的客户。对于炒股的客户一定要找熊市亏损严重或牛市赚钱很少的客户。 3、在柜面办理存款定期1年甚至3年以上的客户。 4、第三方合作伙伴(保险公司、证券公司、房产中介等等)。这些机构的渠道合作伙伴毕竟平时有求于我们,在平时有政治任务的时候,他们往往能够帮助我们度过难关! 5、开设对公帐户的企业。如果有公司贷款的企业也是最适合帮助我们完成政治任务的最佳目标,他们往往是大单的成交者(500万以上) 有了营销目标后,我们必须确定我们将要采用的营销方式,一般我会采用以下几种: 1、对于自己的嫡系部队(也就是那些长期跟随自己操作,享受我特色服务的客户群),一般只需要打个电话,约他们到办公室里简单聊上几句,在事先为他们设定好的仓位内,即可完成销售。 2、对于前来办理存款的普通客户,不仅要使用基金公司提供的宣传折页,而且要利用自己对市场中长期的信心去帮助客户树立长期投资的信心,期间要反复列举高层的言论、机构的观点、当前的经济形势以及经济数据。与这类客户聊天必须全神贯注地盯着客户的双眼,因为这样可以使我很容易地客户的双眼中读出客户对于我哪句话有疑问,方便我重点进行解释,只要客户所有的疑问都解决了,我们离销售成功也就不远了! 3、对于一些计较手续费的客户,对于平时不是政治任务的基金销售,我一般会告诉这类客户,尽管银行在手续费上无法象证券公司一样可以实行减免,但是我能够提供的特色服务(不仅提供基金的买卖点,而且每周还可以收到我自己汇总的“实力机构”对下周大盘的走势预测,这些内参资料提供的指导建议所带来的增值,绝对要比减免那点手续费要超值得多。这类人往往最终能够成为我的“嫡系部队” 4、对于一些大单目标客户(500万以上的),一般采用由基金公司投研团队的专业人士为这些贵宾客户在温馨舒适的酒店、茶吧,进行一些专业的小型路演活动,从而达成大单销售。 ;