基金的分析指标有很多,例如:特雷诺指数、詹森指数、夏普比率、最大回撤、波动率、KDJ指标、移动平均线、基金的历史业绩、沪深300收益曲线、基金规模等,这些指标都各有优缺点。但是如果说是基金的三大经典指标的话,应该就是夏普比率、最大回撤和波动率这三个指标了。基金三大经典指标是哪三大?三大指标对基金的影响是怎样的?对于这方面的问题,我们准备了相关知识,以供参考。

基金出名的指标

基金三大经典指标是哪三大?

夏普比率

夏普比率可以综合反映基金的风险和收益情况,就是指每一单位风险可以换取的收益,可以将其看成是一个边际收益,在其它条件不变的情况下每增加一单位的风险所带来收益的增量,收益的增量越大越好,所以在其它条件不变的情况下,夏普比率越大越好。夏普比率通常被投资者用来比较基金的性价比,性价比越高越好。

最大回撤

基金最大回撤是指在一段时间内基金的净值从最高到最低的幅度,也就是一段时间内基金波动的极差,同时也是一段时间内基金投资者最大的亏损程度,在其它条件不变的情况下基金的最大回撤是越低越好。最大回撤可以直观地了解到基金在某一段时间内的最大亏损程度,可以评估自己的风险承受能力能否接受基金的最大亏损。举个例子:比如某只基金,在一月一号的时候基金净值为10块钱,到了二月一号的时候基金净值为5块钱,那么在这一个月当中,基金的最大回撤就是50%。

波动率

波动率其实就是基金的平稳程度,在收益率相同的情况下,基金波动率越小越好。举个例子:比如有两艘船,他们的目的是一样的,最后两艘船都在规定的时间内达到了目的地,但是有一艘船一路上经历各种的大风大浪,但是另外一艘船一路上都风平浪静地在海洋上行驶。相对而言,我们都会选择坐第二艘船。基金也是一样的,既然最后的收益一样,肯定选择波动相对较小的。比较两只基金的波动率要在相同的时间里去比较,一般都是比较年波动率。

三大指标对基金的影响是怎样的?

三大指标会影响人们对基金的选购。在相同的情况下,三大指标的分析越有利,那么人们就会增加对这只基金的申购。用三大指标对基金的分析,是在同种基金类型下进行分析的,例如货币基金和货币基金,债券基金和债券基金,股票基金和股票基金之间进行比较分析。

基金出名的指标公司

指数基金非常多,下面列举5个:

1、沪深300指数

沪深300指数,是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。

2、标普500指数

标准普尔是世界权威金融分析机构,由普尔先生(Mr Henry Varnum Poor)于1860年创立。标准普尔由普尔出版公司和标准统计公司于1941年合并而成。

标准普尔为投资者提供信用评级、独立分析研究、投资咨询等服务,其中包括反映全球股市表现的标准普尔全球1200指数和为美国投资组合指数的基准的标准普尔500指数等一系列指数。

3、纳斯达克100指数

纳斯达克(NASDAQ)是美国全国证券交易商协会于1968年着手创建的自动报价系统名称的英文简称。纳斯达克的特点是收集和发布场外交易非上市股票的证券商报价。

它现已成为全球最大的证券交易市场。纳斯达克指数是反映纳斯达克证券市场行情变化的股票价格平均指数,基本指数为100。

4、日本经济平均指数

经济平均指数,简称日经平均指数Nikkei225(日语:日本平均汇率价格、日经225指数),是由《日本经济新闻社》推出的在东京证券交易所交易的225品种的股价指数,1979年第一次发表。

5、银华沪深300指数分级证券投资基金

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

参考资料来源:百度百科-沪深300指数

参考资料来源:百度百科-标普500指数

参考资料来源:百度百科-纳斯达克100指数

参考资料来源:百度百科-日本经济平均指数

参考资料来源:百度百科-银华沪深300指数分级证券投资基金

沪深300基金哪个好

沪深300指数是国内最出名的指数之一,它由300只来自沪深两市的代表性好,流动性高,交易活跃的样本股组成,是反映沪深两市整体走势的“晴雨表”,能够反映市场主流投资的收益情况。

根据东财数据,全市场6269只股票型和混合型基金,有3306只基金的业绩基准是由沪深300指数构成的。

可是你知道吗?就是这么简单的一个沪深300指数,年年跑赢它的几乎寥寥无几!

我们先看沪深300指数最近10年的涨幅:

其中2014年收益最高,5166%!

连续10年跑赢沪深指数的基金有吗?很可惜,没有!

那我们把标准放低点,最近连续五年跑赢沪深300指数的,六千多只基金,你猜有多少只呢?仅有21只!

唔,21只也不少了,那再增加点时间?最近连续六年从2014年-2020年跑赢沪深300的基金有多少只呢?就2只!

好吧,肯定是沪深300指数在2014年开挂了,超常发挥了。我们把2014年剔除,2013年-2020年(不含2014年)果然,跑赢沪深300的增加到18只:

这个结果你会发现有一个问题,即有些基金经理早就变更了,根本不完全是自己任期内的收益。

况且,15年以前的优秀基金经理确实很少。

如果再加一个条件,在基金经理任期内,年年跑赢沪深300指数的,我们看看都有哪些呢?

基金经理16年年内任职,所管理的基金在2017年-2020年年,这四年都跑赢沪深300指数的, 一共有53只。

而这四年每一年业绩都在同类排名1/4 的只有3只偏股型的基金:

注:收益标红标明高于平均值。

如果把标准稍稍放宽点, 四年当中有三年的业绩都在同类排名前1/4 的,一共10只,分别是两类:

股票型:

灵活配置型 :

基金经理15年内任职,所管理的基金在2016年-2020年这五年都跑赢沪深300指数的, 一共有40只。

五年每一年业绩都在同类排名前1/4 的只有1只偏股型的基金:

标准稍稍放宽, 五年有四年业绩排名同类前1/4 的只有4只:

股票型:

偏股型:

平衡型:

基金经理14年年内任职,所管理的基金在2015年-2020年,这六年年年跑赢沪深300指数的, 一共有 7只。六年都排在同类前1/4的没有。

六年有五年在同类排名1/4 ,有且只有1只:

基金经理13年年内任职,所管理的基金在2014年-2020年,七年每年跑赢沪深指数的没有,去掉2014年,则有3只 :

而这七年间排名同类前1/4的仅有其中两年,不再单独列出。

基金经理在12年年内任职,所管理的基金在2013年-2020年,这八年都跑赢沪深指数的基金的,没有,去掉2014年则有2只:

最近大名鼎鼎的张坤和萧楠毅然在列。

其这几年的同类排名情况如下:

继续往下看:

基金经理在11年任职, 所管理的基金在2012年-2020年,连续九年跑赢沪深300指数的基金没有,去掉2014年则有一只 :

排名情况:

基金经理在2010年年内任职, 所管理的基金在2011年-2020年,连续十年跑赢沪深指数的基金没有,去除2014年则有一只:

排名情况:

估计到这里,肯定有小伙伴会说,既然都跑不赢沪深300指数,那我直接买沪深300指数,岂不是最佳?

迦南只能说,这也是一种投资的办法。但是你会发现时间越往前,基金经理越少,连任至今的就更少,这是导致样本无法科学地评估基金原因之一。

由于每一年能跑赢沪深300指数基金的主动型基金不在少数,我们要做的是去争取选出这一批优质的基金,而不是满足于获得一个沪深300的平均回报。

从15年开始,有不少优秀的新生代经理开始任职,比如交银的王崇、杨浩,工银的袁芳,中欧的周应波等等。至少目前他们还是能大幅跑赢沪深300指数的。

这个另类的选基方法,有没有让你耳目一新,思路豁然开朗呢?这种方法是不是又选出来一批优秀的基金和基金经理呢?

是的话,来个赞!

沪深300指数,是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。您可以通过基金交易软件查询沪深300指数基金的排名。

温馨提示:不同的基金投资性质、风险和收益都有所不同,建议您在购买前详细了解基金的资金投资方向、风险类型等基本情况,自行决定购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的基金产品。您也可以登录平安口袋银行APP-金融-基金,在页面最上方输入“基金代码或名称”搜索,了解各个基金的详细介绍。

应答时间:2021-02-23,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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基金出名的指标有哪些

选择基金要看基金公司和旗下基金的规模、实力、知名度、信誉度、分红能力、盈利能力、排名、收益率和长期走势是否稳健。对于一般投资者来说,选择基金具体来说可以参考以下几个指标:一是成长性。如果一个基金3年业绩都保持同类基金排名的前25%,一般就被认为是好基金。二是稳定性。评价指标主要有:标准差,它代表基金过去一段时间表现的稳定程度,标准差数字越低,基金绩效的稳定程度就越高,越值得信赖;表示基金业绩波动的指数,如果这一数值大于1,则基金风险大于市场总体风险,反之则小于市场总体风险;代表单位风险所带来的超额收益的夏普指数,如果夏普指数为零,则基金每一份风险所带来的收益和银行定期存款相同,夏普指数大于零,则表示收益优于银行定期存款。三是流动性。如果基金所投资的股票每天的成交量都很活跃、很稳定,说明该基金的流动性比较好。四是换手率。因为基金的交易成本是从基金净值中提取,换手率越高则交易成本也越高。五是投资标的盈利能力。如果基金持有的股票主营业务突出、治理结构稳健、公司成长性较好,则基金的净值会比较稳定,投资价值也较高。